Государственный банк КНР провел крупнейшее IPO

​

Государственный китайский банк Postal Savings Bank of China (PSBC) провел крупнейшее первичное размещение акций (IPO) на сумму $7,4 миллиарда. В частности, PSBC продал 12,1 миллиарда акций по 4,76 HKD (гонконгских доллара) за штуку, что соответствует нижней границе установленного банком коридора продаж который, по данным СМИ, составлял 4,68–5,18 HKD.

Это не оправдало ожиданий банка, который предполагал реализацию ценных бумаг по максимальной или близкой к максимальной цене и намеревался привлечь не меньше $8,1 миллиарда.

К организации IPO были привлечены такие гиганты как Bank of America, Merrill Lynch, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, China International Capital Corp. Каждый из этих банков получит комиссионное вознаграждение в размере $100000.

После проведения IPO, рыночная стоимость китайского банка оценивается в $49,5 млрд. PSBC, по уровню капитализации, оставил позади крупнейший немецкий Deutsche Bank, но все еще уступает крупным банкам США, таким как Goldman Sachs.

Размещение PSBC IPO стало вторым по масштабу за два последних года. В 2014 году Alibaba Group было проведено IPO на $25 миллиардов.

 

А насколько была большая необходимость в привлечении, с помощью размещения собственных акций на аукционе, дополнительных денежных средств. На какие цели банк планирует потратить эти привлеченные средства. Тут стоит, думаю, смотреть именно с этого ракурса.